Cusack Patrimoine, dans l'esprit d'un Family Office

Les conseils sur mesures pour votre prévoyance & la gestion de votre patrimoine

Nos conseils en matière de prévoyance, de gestion financière, de patrimoine et administrative sont conçus pour vous orienter de façon non systématisés vers les bonnes décisions.  Libérés des arguments de vente, nous nous appuyons sur l'expertise de nos spécialistes pour garantir objectivité et transparence.

Dès aujourd'hui, vivez sereinement chaque étape de votre vie

Que vous soyez un particulier, indépendant ou chef d'entreprise, notre bureau conseil Cusack Patrimoine vous accompagne à constituer sur mesure votre prévoyance et une bonne gestion de votre patrimoine.

Nous vous proposons une palette de services  et de solutions grâce à notre expérience, notre savoir-faire gages de qualité, notre souplesse d’action et une rapidité dans la prise de décisions.

Tout cela pour que vous puissiez aborder votre futur plus sereinement.

Prévoyance individuelle (3e pilier)

Prévoyance pour chef d'entreprise

Planification de retraite

Prévoyance immobilière

Gestion patrimoniale 

Représentation privé et mandataire de curatelle 

Consultation en assurances sociales 

Déclaration d'impôt & optimisation fiscale

Je suis Samuel Cusack, spécialiste en prévoyance et gestion de patrimoine

Fort de plus de 12 ans d'expérience dans le conseil en prévoyance et patrimoine auprès de leaders du secteur assurantiel, j'ai choisi d'embrasser une approche du conseil, axée sur la transparence, le respect et la valorisation de chaque client, enrichie par mon expertise.


Je crois fermement que le client doit être placé au cœur de toutes nos démarches, ses intérêts vigoureusement défendus pour lui permettre de faire les choix  judicieux pour son avenir, adaptés à sa situation personnelle et sans pression de vente déplacée.


Chez Cusack Patrimoine, nous nous appuyons sur des valeurs éthiques solides et un professionnalisme pour offrir des conseils de qualité, véritables gages de notre engagement envers vous.

Chez Cusack Patrimoine, profitez d'une vision nouvelle du conseil

Nous ne cherchons pas à vous vendre des produits de prévoyance et d'assurances, mais à vous fournir une expertise de votre situation sans vous influencer. Vous êtes (et restez) libre à 100% de suivre ou non nos recommandations.

Neutralité

Un conseil impartial et sans objectif de vente des acteurs du marché partenaires

Personnalisation

Un conseil adapté à vos besoins et objectifs spécifiques 

Transparence

Un conseil honnête, sérieux et fiable

Éthique 

Un conseil respectueux et de confiance

Une expérience remarquable

"La question de la prévoyance 3e pilier revenait régulièrement ces dernières années (avec le projet de débuter une épargne pour accéder à la propriété), mais je n'ai jamais été serein face aux options qui m'étaient présentées.

Suite à l'entretien que j'ai eu avec Samuel, j'ai eu une présentation globale et non-intéressée de l'accès à la propriété, ainsi que des avantages et des limites du 3ème pilier. J'ai pu prendre des décisions avisées, et débuter un plan d'épargne qui me correspond vraiment." C'est à dire en banque.

Mathieu, Tavannes

Conseil 3e pilier & financement hypothécaire

"J'étais un peu perdu dans l'offre très large que proposent les banques, les assurances et autres pour mon 3e pilier.

En faisant appel à Samuel, j'ai eu une idée beaucoup plus claire de ce que je devais faire pour mon 3e pilier.

Le plus grand avantage, c'est que je sais exactement ce que je vais faire : d'abord ouvrir un compte 3e pilier en banque et ne pas commencer tout de suite avec une assurance"

Julien, Péry

Conseil 3e pilier

"Nous n'avions aucun plan de prévoyance. Grâce à son approche, Samuel nous a présenté les différentes options ainsi que leurs avantages et inconvénients respectifs, vis-à-vis de notre situation personnelle. Cela nous permettra de faire notre choix sereinement."

Joy & Michael, Cortaillod

Conseil 3e pilier & financement hypothécaire

“Samuel a su nous conseiller sans que nous devions souscrire à une assurance.

Nous apprécions le concept.”

Julie & Bastien, St-Blaise 

Check-up prévoyance

"J'ai pu prendre des décisions avisées qui me correspondent vraiment"

  • Un interlocuteur unique que vous connaissez et en qui vous pouvez avoir entièrement confiance
  • Un conseil neutre et impartial
  • Aucune pression de souscrire à aucun contrat
  • Un expert professionnel et certifié FINMA (N°29581) et membre du label CICERO (N°16470)
  • Une liberté totale de suivre ou non les recommandations prescrites
  • une expérience et un savoir-faire gages de qualités
  • Des analyses approfondies de votre situation de prévoyance
  • Des solutions adaptés à vos besoins
  • Une relation de proximité avec un conseiller qui vous veut du bien
  • Une entreprise à taille humaine et régionale
  • Une forte valeur ajoutée sur le long terme
  • Un large réseau d'experts partenaires
  • Une tranquillité d'esprit totale
  • L'optimisation complète de votre prévoyance et de votre patrimoine

Guide gratuit

Faire le bon choix de 3e pilier

Dans ce guide gratuit, découvrez :

  • Les subtilités du 3e pilier et les éléments à prendre en compte dans l'évaluation de solutions
  • Les différences entre les 3e piliers bancaire et assurances, et quand privilégier chaque solution
  • La démarche exacte pour accéder à la solution adaptée à vos besoins et objectifs financiers
Rapport complet : comment choisir son 3e pilier

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Contactez-nous ou prenez directement rendez-vous ci-dessous

Email : info[at]cusack-patrimoine.ch

Téléphone : +41 32 552 02 42

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Tribunal Régional du littoral et du Val-de-Travers, autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

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