Conseils en prévoyance et patrimoine

Atteignez vos objectifs financiers. Réalisez vos rêves.

Que vous soyez particulier, indépendant, chef d'entreprise ou de profession libérale, nous vous aidons à atteindre vos objectifs financiers grâce à un conseil sur mesure et impartial. Tout cela pour que vous puissiez vivre plus sereinement. Et réaliser vos rêves.

Expert certifié :

Certification FINMA N°29581
Label CICERO N°16470

Dès aujourd'hui, vivez sereinement chaque étape de votre vie

Que vous soyez un particulier, un indépendant ou un chef d'entreprise, Cusack Patrimoine vous accompagne dans chaque étape clé de votre vie.

De l'analyse de prévoyance à la planification de votre retraite en passant par le 3e pilier, profitez de conseils neutres et personnalisés pour planifier, bâtir et optimiser votre futur – et celui de vos proches.

Tout cela pour que vous puissiez enfin profiter de la vie sereinement.

Un conseiller qui vous veut du bien

Ce n'est pas souvent qu'on entend ça : un conseiller en prévoyance et patrimoine qui fait (vraiment) passer les intérêts de ses clients avant les siens.

Et je sais de quoi je parle : j'ai travaillé pendant plus de 12 ans dans deux grands groupes où l'atteinte des objectifs de vente influençait la qualité et l'objectivité du conseil...

Jusqu'au jour où j'en ai eu assez de cette éthique professionnelle qui était en contradiction avec ma vision du conseil et mon éthique personnelle.

C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'offrir une vision nouvelle du conseil : une vision totalement neutre, éthique et dénuée de tout parti pris.

Nos conseils sont 100% neutre.

En voici la preuve :

Tous nos services de prévoyance et patrimoine vous sont proposés contre honoraires. De cette façon, vous profitez des meilleurs conseils pour votre situation sans pression d'achat.

Chez Cusack Patrimoine, vos intérêts sont entendus et défendus. Quoiqu'il arrive

100% neutre

Cusack Patrimoine est indépendant à 100%. Nous ne sommes liés à aucune compagnie d'assurances, et vous bénéficiez ainsi des meilleures offres disponibles sur le marché en fonction de vos besoins.

100% personnalisé

Nos conseils et recommandations sont donnés en fonction de votre situation spécifique. Et de vos besoins. Vous n'entendrez aucun conseil "bateau" ou sorti du chapeau.

100% transparent

Vous avez accès en tout temps à tous les documents, analyses et demandes d'offre que nous établissons. Et aucun élément ne vous sera refusé. Notre conseil ne serait pas neutre sinon, pas vrai ?

100% de liberté

Nous vous accompagnons dans vos choix de prestations en matière de finances et prévoyance sans vous inciter à choisir une solution plutôt qu'une autre. Vous êtes libre à 100% de suivre ou non nos conseils.

100% de sécurité

Toutes les informations liées à votre dossier sont traitées avec confidentialité et respect. Elles sont conservées en sécurité et ne sont consultables que par le conseiller concerné. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.

100% de sérénité

Nos valeurs vous garantissent l'accès aux meilleures offres du marché selon vos besoins spécifiques. Et de pouvoir faire les choix que vous voulez. Ainsi, vous profitez d'une la tranquillité d'esprit totale.

D'autres nous ont fait confiance pour leur prévoyance, et ils en sont ravis

"J'étais un peu perdu dans l'offre très large que proposent les banques, les assurances et autres pour mon 3e pilier. 

En faisant appel à Samuel, j'ai eu une idée beaucoup plus claire de ce que je devais faire pour mon 3e pilier.

Le plus grand avantage, c'est que je sais exactement ce que je vais faire : d'abord ouvrir un compte 3e pilier en banque et ne pas commencer tout de suite avec une assurance"

Julien, Péry

Conseil 3e pilier

"La question du 3ème pilier revenait régulièrement ces dernières années (avec le projet de débuter une épargne pour accéder à la propriété), mais je n'ai jamais été serein face aux options qui m'étaient présentées.

Suite à l'entretien que j'ai eu avec Samuel, j'ai eu une présentation globale et non-intéressée de l'accès à la propriété, ainsi que des avantages et des limites du 3ème pilier. J'ai pu prendre des décisions avisées, et débuter un plan d'épargne qui me correspond vraiment."

Mathieu, Tavannes

conseils 3e pilier & financement hypothécaire

“Le cabinet conseil CUSACK Patrimoine a su nous conseiller sans que nous devions souscrire à une assurance.

Nous apprécions le concept.”

Julie & Bastien, St-Blaise 

Check-up prévoyance

"On sait tout de suite qu'on est entre de bonnes mains chez Cusack Patrimoine"

  • Un interlocuteur unique que vous connaissez et en qui vous pouvez avoir entièrement confiance
  • Un conseil neutre et impartial
  • Aucune pression de souscrire à aucun contrat
  • Un expert professionnel et certifié FINMA (N°29581) et membre du label CICERO (N°16470)
  • Une liberté totale de suivre ou non les recommandations prescrites
  • Une expertise bâtie sur plus de 12 ans d'activités
  • Des analyses approfondies de votre situation financière personnelle
  • Une relation de proximité avec un conseiller qui vous veut du bien
  • Des solutions rapides, efficaces et adaptées à vos besoins
  • Un gain de temps pour la gestion de vos finances et de votre patrimoine
  • Une entreprise à taille humaine et locale
  • Une forte valeur ajoutée sur le long terme
  • Un large réseau d'experts partenaires
  • Une tranquillité d'esprit totale
  • L'optimisation complète de vos finances et de votre patrimoine

Le "meilleur moment", c'était hier

Ne perdez pas un jour de plus pour bâtir votre futur.

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