Cusack Patrimoine, conseils en prévoyance et gestion de patrimoine

"La question de la prévoyance 3e pilier revenait régulièrement ces dernières années (avec le projet de débuter une épargne pour accéder à la propriété), mais je n'ai jamais été serein face aux options qui m'étaient présentées.

Suite à l'entretien que j'ai eu avec Samuel, j'ai eu une présentation globale et non-intéressée de l'accès à la propriété, ainsi que des avantages et des limites du 3ème pilier. J'ai pu prendre des décisions avisées, et débuter un plan d'épargne qui me correspond vraiment." C'est à dire en banque.

"J'étais un peu perdu dans l'offre très large que proposent les banques, les assurances et autres pour mon 3e pilier.

En faisant appel à Samuel, j'ai eu une idée beaucoup plus claire de ce que je devais faire pour mon 3e pilier.

Le plus grand avantage, c'est que je sais exactement ce que je vais faire : d'abord ouvrir un compte 3e pilier en banque et ne pas commencer tout de suite avec une assurance"

"Nous n'avions aucun plan de prévoyance. Grâce à son approche, Samuel nous a présenté les différentes options ainsi que leurs avantages et inconvénients respectifs, vis-à-vis de notre situation personnelle. Cela nous permettra de faire notre choix sereinement."

“Samuel a su nous conseiller sans que nous devions souscrire à une assurance.

Nous apprécions le concept.”