Cusack Patrimoine, conseils en prévoyance et patrimoine

Abordez votre futur avec sérénité

Nous vous aidons à prendre les bonnes décisions pour votre prévoyance grâce à un conseil neutre et sur mesure. Vous économiserez ainsi des milliers de francs et éviterez de prendre la mauvaise direction pour votre avenir.

Dès aujourd'hui, vivez sereinement chaque étape de votre vie

Que vous soyez un particulier, un indépendant ou un chef d'entreprise, Cusack Patrimoine vous accompagne dans chaque étape clé de votre vie.

De l'analyse de prévoyance à la planification de votre retraite en passant par le conseil 3e pilier, profitez d'une expertise neutre et personnalisée pour identifier les solutions à privilégier, pourquoi les privilégier et à quel moment les entreprendre.

Tout cela pour aborder votre futur plus sereinement.

Je suis Samuel Cusack, et ma mission est de vous proposer une expertise dénuée de tout parti pris

J'ai travaillé pendant plus de 12 ans dans deux grands groupes où l'atteinte des objectifs de vente influençait la qualité et l'objectivité du conseil...

Jusqu'au jour où j'en ai eu assez de cet environnement qui allait à l'encontre de ma vision du conseil et de mon éthique personnelle.

C'est à ce moment-là que j'ai décidé de fonder Cusack Patrimoine : un bureau conseil en prévoyance et patrimoine qui défend vraiment vos intérêts.

Ce qui nous rend différent

Le modèle traditionnel

Les agents d'assurance gagnent leur vie aux nombres de contrats signés. Plus ils en vendent, mieux c'est.

Par conséquent, vous en faites les frais :

  • De conseils biaisés, parfois inadaptés à votre situation
  • De solutions systématisées et limitées
  • D'une stratégie de prévoyance qui ne défend pas toujours vos intérêts

Le modèle Cusack Patrimoine

Cusack Patrimoine ne vend aucune assuranceNous gagnons notre vie grâce à notre expertise neutre.

Par conséquent, vous profitez :

  • De conseils impartiaux, personnalisés et transparents
  • De recommandations variées et personnalisées
  • D'une stratégie de prévoyance qui correspond à votre situation, vos objectifs et vos besoins 

Chez Cusack Patrimoine, vos intérêts sont entendus et défendus. Quoiqu'il arrive

Neutre

Un bon conseil ne peut pas être motivé par des objectifs de vente.

Cusack Patrimoine est indépendant et ne doit répondre à aucun objectif lié à ses performances.

Personnalisé

Nos conseils et recommandations sont donnés en fonction de votre situation spécifique. Et de vos besoins. Vous n'entendrez aucun conseil "bateau" ou sorti du chapeau.

Transparent

Vous avez accès en tout temps à tous les documents, analyses et demandes d'offre que nous établissons. Et aucun élément ne vous sera refusé. Notre conseil ne serait pas neutre sinon, pas vrai ?

Liberté

Nous vous accompagnons dans vos choix de prestations en matière de prévoyance sans vous influencer. Vous êtes libre à 100% de suivre ou non nos recommandations.

Sécurité

Toutes les informations liées à votre dossier sont traitées avec confidentialité et respect. Elles sont conservées en sécurité et ne sont consultables que par le conseiller concerné. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.

Sérénité

Notre expertise professionnelle basée sur des valeurs éthiques et morales vous garantissent de prendre la bonne direction pour votre avenir privé et professionnelle. Vous pouvez être tranquille.

Guide gratuit

Faire le bon choix de 3e pilier

Dans ce guide gratuit, découvrez :

  • Les subtilités du 3e pilier et les éléments à prendre en compte dans l'évaluation de solutions
  • Les différences entre les 3e piliers bancaire et assurances, et quand privilégier chaque solution
  • La démarche exacte pour accéder à la solution adaptée à vos besoins et objectifs financiers
Rapport complet : comment choisir son 3e pilier

D'autres m'ont fait confiance pour leur prévoyance, et ils en sont ravis

"La question du 3ème pilier revenait régulièrement ces dernières années (avec le projet de débuter une épargne pour accéder à la propriété), mais je n'ai jamais été serein face aux options qui m'étaient présentées.

Suite à l'entretien que j'ai eu avec Samuel, j'ai eu une présentation globale et non-intéressée de l'accès à la propriété, ainsi que des avantages et des limites du 3ème pilier. J'ai pu prendre des décisions avisées, et débuter un plan d'épargne qui me correspond vraiment."

Mathieu, Tavannes

Conseil 3e pilier & financement hypothécaire

"J'étais un peu perdu dans l'offre très large que proposent les banques, les assurances et autres pour mon 3e pilier.

En faisant appel à Samuel, j'ai eu une idée beaucoup plus claire de ce que je devais faire pour mon 3e pilier.

Le plus grand avantage, c'est que je sais exactement ce que je vais faire : d'abord ouvrir un compte 3e pilier en banque et ne pas commencer tout de suite avec une assurance"

Julien, Péry

Conseil 3e pilier

"Nous n'avions aucun plan de prévoyance. Grâce à son approche, Samuel nous a présenté les différentes options ainsi que leurs avantages et inconvénients respectifs, vis-à-vis de notre situation personnelle. Cela nous permettra de faire notre choix sereinement."

Joy & Michael, Cortaillod

Conseil 3e pilier & financement hypothécaire

“Samuel a su nous conseiller sans que nous devions souscrire à une assurance.

Nous apprécions le concept.”

Julie & Bastien, St-Blaise 

Check-up prévoyance

"On sait tout de suite qu'on est entre de bonnes mains chez Cusack Patrimoine"

  • Un interlocuteur unique que vous connaissez et en qui vous pouvez avoir entièrement confiance
  • Un conseil neutre et impartial
  • Aucune pression de souscrire à aucun contrat
  • Un expert professionnel et certifié FINMA (N°29581) et membre du label CICERO (N°16470)
  • Une liberté totale de suivre ou non les recommandations prescrites
  • Une expertise bâtie sur plus de 12 ans d'activités
  • Des analyses approfondies de votre situation de prévoyance
  • Des solutions adaptées à vos besoins
  • Une relation de proximité avec un conseiller qui vous veut du bien
  • Une entreprise à taille humaine et régionale
  • Une forte valeur ajoutée sur le long terme
  • Un large réseau d'experts partenaires
  • Une tranquillité d'esprit totale
  • L'optimisation complète de votre prévoyance et de votre patrimoine

Le "meilleur moment", c'était hier

Sécurisez votre présent et bâtissez votre futur.

Prenez rendez-vous maintenant.

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