Analyse de prévoyance
Mettez à l'abri votre conjoint, votre famille et sécurisez votre avenir
Grâce à une étude approfondie de votre situation de prévoyance, vous saurez si les couvertures des assurance sociales et privées sont suffisante en cas de coup dur
À chaque âge ses questions
20 - 39 ans
40 - 55 ans
55 - 65 ans
Comment ça marche ?
Votre étude de prévoyance en 3 étapes simples
- 1Analyse de votre situation
Vous commencez par me présenter votre situation privée et financière. Vous me fournissez les documents dont j'ai besoin pour étudier votre situation en profondeur. - 2Développement d'une stratégie sur mesure
Grâce à cette analyse, et selon mes observations, je développe pour vous une stratégie sur mesure pour atteindre vos objectifs spécifiques. J'identifie également les meilleures solutions pour les atteindre. - 3Présentation de votre plan de prévoyance
Au cours d'un entretien, la stratégie ainsi que les différentes solutions envisageables vous sont présentées. Nous discutons ensemble des mesures à prendre et de la manière avec laquelle il faut les appliquer.
D'autres m'ont fait confiance pour leur prévoyance, et ils en sont ravis
"La question du 3ème pilier revenait régulièrement ces dernières années (avec le projet de débuter une épargne pour accéder à la propriété), mais je n'ai jamais été serein face aux options qui m'étaient présentées.
Suite à l'entretien que j'ai eu avec Samuel, j'ai eu une présentation globale et non-intéressée de l'accès à la propriété, ainsi que des avantages et des limites du 3ème pilier. J'ai pu prendre des décisions avisées, et débuter un plan d'épargne qui me correspond vraiment."
Mathieu, Tavannes
Conseil 3e pilier & financement hypothécaire
"J'étais un peu perdu dans l'offre très large que proposent les banques, les assurances et autres pour mon 3e pilier.
En faisant appel à Samuel, j'ai eu une idée beaucoup plus claire de ce que je devais faire pour mon 3e pilier.
Le plus grand avantage, c'est que je sais exactement ce que je vais faire : d'abord ouvrir un compte 3e pilier en banque et ne pas commencer tout de suite avec une assurance"
Julien, Péry
Conseil 3e pilier
"Nous n'avions aucun plan de prévoyance. Grâce à son approche, Samuel nous a présenté les différentes options ainsi que leurs avantages et inconvénients respectifs, vis-à-vis de notre situation personnelle. Cela nous permettra de faire notre choix sereinement."
Joy & Michael, Cortaillod
Conseil 3e pilier & financement hypothécaire
“Samuel a su nous conseiller sans que nous devions souscrire à une assurance.
Nous apprécions le concept.”
Julie & Bastien, St-Blaise
Check-up prévoyance
"On sait tout de suite qu'on est entre de bonnes mains chez Cusack Patrimoine"
Le "meilleur moment", c'était hier
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