Conseil en 3e pilier

Faites le bon choix de 3e pilier, au bon moment

Choisir une solution de 3e pilier n'est pas facile. Ni de savoir si c'est le bon moment. Grâce à des conseils sur mesure, identifiez l'option adaptée de 3e pilier et le meilleur moment pour le faire. 

Comment ça marche ?

Votre conseil en 3e pilier
en 3 étapes simples

  1. 1
    Identification de vos motivations

    Vous commencez par me présenter votre situation privée et financière. Vous m'expliquez vos différentes motivations et les raisons pour lesquelles vous vous intéressez au 3e pilier.
  2. 2
    Définition d'une stratégie d'épargne sur mesure

    Selon votre situation et vos motivations, je développe pour vous une stratégie sur mesure pour atteindre vos objectifs spécifiques. J'identifie également les meilleures solutions pour les atteindre.
  3. 3
    Présentation de votre plan d'épargne

    Au cours d'un entretien, la stratégie ainsi que les différentes solutions envisageables vous sont présentées. Nous discutons ensemble des mesures à prendre pour atteindre vos objectifs.
  • Vos informations sont traitées et conservées avec respect et confidentialité
  • Les analyses et solutions présentées sont dénuées de tout parti pris
  • Seules les meilleures solutions pour votre situation vous sont présentées
  • Il n'y a aucune pression d'achat ; vous seul décidez des mesures à appliquer

D'autres nous ont fait confiance pour leur prévoyance, et ils en sont ravis

"J'étais un peu perdu dans l'offre très large que proposent les banques, les assurances et autres pour mon 3e pilier. 

En faisant appel à Samuel, j'ai eu une idée beaucoup plus claire de ce que je devais faire pour mon 3e pilier.

Le plus grand avantage, c'est que je sais exactement ce que je vais faire : d'abord ouvrir un compte 3e pilier en banque et ne pas commencer tout de suite avec une assurance"

Julien, Péry

Conseil 3e pilier

"La question du 3ème pilier revenait régulièrement ces dernières années (avec le projet de débuter une épargne pour accéder à la propriété), mais je n'ai jamais été serein face aux options qui m'étaient présentées.

Suite à l'entretien que j'ai eu avec Samuel, j'ai eu une présentation globale et non-intéressée de l'accès à la propriété, ainsi que des avantages et des limites du 3ème pilier. J'ai pu prendre des décisions avisées, et débuter un plan d'épargne qui me correspond vraiment."

Mathieu, Tavannes

conseils 3e pilier & financement hypothécaire

“Le cabinet conseil CUSACK Patrimoine a su nous conseiller sans que nous devions souscrire à une assurance.

Nous apprécions le concept.”

Julie & Bastien, St-Blaise 

Check-up prévoyance

"On sait tout de suite qu'on est entre de bonnes mains chez Cusack Patrimoine"

  • Un interlocuteur unique que vous connaissez et en qui vous pouvez avoir entièrement confiance
  • Un conseil neutre et impartial
  • Aucune pression de souscrire à aucun contrat
  • Un expert professionnel et certifié FINMA (N°29581) et membre du label CICERO (N°16470)
  • Une liberté totale de suivre ou non les recommandations prescrites
  • Une expertise bâtie sur plus de 12 ans d'activités
  • Des analyses approfondies de votre situation financière personnelle
  • Une relation de proximité avec un conseiller qui vous veut du bien
  • Des solutions rapides, efficaces et adaptées à vos besoins
  • Un gain de temps pour la gestion de vos finances et de votre patrimoine
  • Une entreprise à taille humaine et locale
  • Une forte valeur ajoutée sur le long terme
  • Un large réseau d'experts partenaires
  • Une tranquillité d'esprit totale
  • L'optimisation complète de vos finances et de votre patrimoine

Le "meilleur moment", c'était hier

Ne perdez pas un jour de plus pour bâtir votre futur.

Prenez rendez-vous maintenant.

>