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Nos tarifs
3e pilier
Standard
Gratuit
Vous voulez conclure une assurance 3e pilier et avez besoin d'offres comparatives.
- Découverte de votre situationAnalyse de votre situation financière et de vos revenus.
- Identification des besoinsPrise en compte de vos projets d'avenir et vos ambitions personnelles, professionnelles et familiales dans la définition de vos attentes.
- Rapport completNous établissons un rapport personnalisé de votre situation incluant notamment les mesures recommandées et mises en œuvre.
- Recommandations personnaliséesProposition de mesures à entreprendre adaptées à votre situation et vos objectifs spécifiques.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Calculs fiscauxNous vous remettons un document vous présentant les économies fiscales réalisées.
- Gestion et suiviVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
Populaire
Premium
CHF
250.-
Vous hésitez en banque et assurance et voulez savoir quelle solution est adapté à vos besoins.
- Découverte de votre situationAnalyse de votre situation financière et de vos revenus.
- Identification des besoinsPrise en compte de vos projets d'avenir et vos ambitions personnelles, professionnelles et familiales dans la définition de vos attentes.
- Rapport completNous établissons un rapport personnalisé de votre situation incluant notamment les mesures recommandées et mises en œuvre.
- Recommandations personnaliséesProposition de mesures à entreprendre adaptées à votre situation et vos objectifs spécifiques.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Calculs fiscauxNous vous remettons un document vous présentant les économies fiscales réalisées.
- Gestion et suiviVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
professionnel
Sur demande
Vous êtes chef d'entreprise et vous avez besoin d'un conseil en matière de votre prévoyance
- Découverte de votre situationAnalyse de votre situation financière et de vos revenus.
- Identification des besoinsPrise en compte de vos projets d'avenir et vos ambitions personnelles, professionnelles et familiales dans la définition de vos attentes.
- Rapport completNous établissons un rapport personnalisé de votre situation incluant notamment les mesures recommandées et mises en œuvre.
- Recommandations personnaliséesProposition de mesures à entreprendre adaptées à votre situation et vos objectifs spécifiques.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Calculs fiscauxNous vous remettons un document vous présentant les économies fiscales réalisées.
- Gestion et suiviVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
Standard
Gratuit
Vous voulez conclure une assurance 3e pilier et avez besoin d'offres comparatives.
- Découverte de votre situationAnalyse de votre situation financière et de vos revenus.
- Identification des besoinsPrise en compte de vos projets d'avenir et vos ambitions personnelles, professionnelles et familiales dans la définition de vos attentes.
- Rapport completNous établissons un rapport personnalisé de votre situation incluant notamment les mesures recommandées et mises en œuvre.
- Recommandations personnaliséesProposition de mesures à entreprendre adaptées à votre situation et vos objectifs spécifiques.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Calculs fiscauxNous vous remettons un document vous présentant les économies fiscales réalisées.
- Gestion et suiviVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
Populaire
Premium
CHF
350.-
Vous hésitez en banque et assurance et voulez savoir quelle solution est adapté à vos besoins.
- Découverte de votre situationAnalyse de votre situation financière et de vos revenus.
- Identification des besoinsPrise en compte de vos projets d'avenir et vos ambitions personnelles, professionnelles et familiales dans la définition de vos attentes.
- Rapport completNous établissons un rapport personnalisé de votre situation incluant notamment les mesures recommandées et mises en œuvre.
- Recommandations personnaliséesProposition de mesures à entreprendre adaptées à votre situation et vos objectifs spécifiques.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Calculs fiscauxNous vous remettons un document vous présentant les économies fiscales réalisées.
- Gestion et suiviVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
professionnel
Sur demande
Vous êtes chef d'entreprise et vous avez besoin d'un conseil en matière de votre prévoyance
- Découverte de votre situationAnalyse de votre situation financière et de vos revenus.
- Identification des besoinsPrise en compte de vos projets d'avenir et vos ambitions personnelles, professionnelles et familiales dans la définition de vos attentes.
- Rapport completNous établissons un rapport personnalisé de votre situation incluant notamment les mesures recommandées et mises en œuvre.
- Recommandations personnaliséesProposition de mesures à entreprendre adaptées à votre situation et vos objectifs spécifiques.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Calculs fiscauxNous vous remettons un document vous présentant les économies fiscales réalisées.
- Gestion et suiviVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
Analyse de prévoyance
Standard
CHF
350.-
Vous avez déjà mis en place votre prévoyance personnelle et familiale et souhaitez analyser votre situation.
- Analyse de votre situationAnalyse de vos revenus, de votre situation financière et de votre protection en terme d'assurance sociales.
- Identification des besoinsNous identifions ensemble vos objectifs de vie et vous aidons à définir vos priorités.
- Identification des lacunesIdentification des lacunes de prévoyances ou des surassurances en cas de survenance d’un risque (invalidité, décès et retraite).
- Rapport completNous établissons un rapport personnalisé de votre situation en incluant des propositions concrètes pour combler vos éventuelles lacunes de couverture.
- Recommandations personnaliséesProposition de mesures à entreprendre adaptées à votre situation et vos objectifs spécifiques.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Gestion et suiviVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
- Mise à jour de l'analyse : CHF 150.-Sur la base des nouvelles données, nous mettrons à jour votre analyse de prévoyance et adapterons en conséquence nos recommandations.
Populaire
Premium
CHF
450.-
Vous voulez protéger vos proches et bénéficier d'une expertise neutre pour partir sur une base saine.
- Analyse de votre situationAnalyse de vos revenus, de votre situation financière et de votre protection en terme d'assurance sociales.
- Identification des besoinsNous identifions ensemble vos objectifs de vie et vous aidons à définir vos priorités.
- Identification des lacunesIdentification des lacunes de prévoyances ou des surassurances en cas de survenance d’un risque (invalidité, décès et retraite).
- Rapport completNous établissons un rapport personnalisé de votre situation en incluant des propositions concrètes pour combler vos éventuelles lacunes de couverture.
- Recommandations personnaliséesProposition de mesures à entreprendre adaptées à votre situation et vos objectifs spécifiques.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Gestion et suiviVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
- Mise à jour de l'analyse : CHF 150.-Sur la base des nouvelles données, nous mettrons à jour votre analyse de prévoyance et adapterons en conséquence nos recommandations.
professionnel
Sur demande
Vous êtes chef d’entreprise et souhaitez analyser les répercussions financières d'imprévus sur vos proches et votre entreprise
- Analyse de votre situationAnalyse de vos revenus, de votre situation financière et de votre protection en terme d'assurance sociales.
- Identification des besoinsNous identifions ensemble vos objectifs de vie et vous aidons à définir vos priorités.
- Identification des lacunesIdentification des lacunes de prévoyances ou des surassurances en cas de survenance d’un risque (invalidité, décès et retraite).
- Rapport completNous établissons un rapport personnalisé de votre situation en incluant des propositions concrètes pour combler vos éventuelles lacunes de couverture.
- Recommandations personnaliséesProposition de mesures à entreprendre adaptées à votre situation et vos objectifs spécifiques.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Gestion et suiviVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
- Mise à jour de l'analyse : CHF 150.-Sur la base des nouvelles données, nous mettrons à jour votre analyse de prévoyance et adapterons en conséquence nos recommandations.
Standard
CHF
500.-
Vous avez déjà mis en place votre prévoyance personnelle et familiale et souhaitez analyser votre situation.
- Analyse de votre situationAnalyse de vos revenus, de votre situation financière et de votre protection en terme d'assurance sociales.
- Identification des besoinsNous identifions ensemble vos objectifs de vie et vous aidons à définir vos priorités.
- Identification des lacunesIdentification des lacunes de prévoyances ou des surassurances en cas de survenance d’un risque (invalidité, décès et retraite).
- Rapport completNous établissons un rapport personnalisé de votre situation en incluant des propositions concrètes pour combler vos éventuelles lacunes de couverture.
- Recommandations personnaliséesProposition de mesures à entreprendre adaptées à votre situation et vos objectifs spécifiques.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Gestion et suiviVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
- Mise à jour de l'analyse : CHF 150.-Sur la base des nouvelles données, nous mettrons à jour votre analyse de prévoyance et adapterons en conséquence nos recommandations.
Populaire
Premium
CHF
650.-
Vous voulez protéger vos proches et bénéficier d'une expertise neutre pour partir sur une base saine.
- Analyse de votre situationAnalyse de vos revenus, de votre situation financière et de votre protection en terme d'assurance sociales.
- Identification des besoinsNous identifions ensemble vos objectifs de vie et vous aidons à définir vos priorités.
- Identification des lacunesIdentification des lacunes de prévoyances ou des surassurances en cas de survenance d’un risque (invalidité, décès et retraite).
- Rapport completNous établissons un rapport personnalisé de votre situation en incluant des propositions concrètes pour combler vos éventuelles lacunes de couverture.
- Recommandations personnaliséesProposition de mesures à entreprendre adaptées à votre situation et vos objectifs spécifiques.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Gestion et suiviVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
- Mise à jour de l'analyse : CHF 150.-Sur la base des nouvelles données, nous mettrons à jour votre analyse de prévoyance et adapterons en conséquence nos recommandations.
professionnel
Sur demande
Vous êtes chef d’entreprise et souhaitez analyser les répercussions financières d'imprévus sur vos proches et votre entreprise
- Analyse de votre situationAnalyse de vos revenus, de votre situation financière et de votre protection en terme d'assurance sociales.
- Identification des besoinsNous identifions ensemble vos objectifs de vie et vous aidons à définir vos priorités.
- Identification des lacunesIdentification des lacunes de prévoyances ou des surassurances en cas de survenance d’un risque (invalidité, décès et retraite).
- Rapport completNous établissons un rapport personnalisé de votre situation en incluant des propositions concrètes pour combler vos éventuelles lacunes de couverture.
- Recommandations personnaliséesProposition de mesures à entreprendre adaptées à votre situation et vos objectifs spécifiques.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Gestion et suiviVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
- Mise à jour de l'analyse : CHF 150.-Sur la base des nouvelles données, nous mettrons à jour votre analyse de prévoyance et adapterons en conséquence nos recommandations.
Planification de retraite
Standard
CHF
750.-
Vous êtes à moins de 15 ans de votre retraite et souhaitez connaître votre situation financière lors votre départ
- Analyse de votre situation initialeIdentification de vos objectifs et de vos souhaits en lien avec votre situation financière actuelle.
- Planification de retraiteAperçu de votre situation financière projetée à la retraite, présentation des options de retraits (capital ou rentes), calcul de la capacité financière hypotécaire à la retraite et organisation du patrimoine sur le long terme.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Rapport personnaliséNous établissons un rapport personnalisé de votre situation incluant notamment le/les scénario(s) analysés.
- Soutien administratifNous vous conseillons et vous aidons à faire les demandes auprès des insitutions de prévoyance telles que la caisse de compensation (1er pilier), la caisse de pension (2ème pilier) et les assurances (3e pilier) dans les délais.
- Suivi sur le long termeVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
- Scénario supplémentaire : CHF 250.-Si vous le souhaitez, nous établissons d’autres scénarios pour vous (retraite anticipée, rachat d'années LPP, etc).
- Mise à jour : CHF 400.-Sur la base des nouvelles données, nous mettrons à jour votre planification de retraite et adapterons en conséquence nos recommandations.
Populaire
Premium
CHF
850.-
Vous êtes à moins de 3 ans de votre retraite et avez besoin de conseils transparents concernant la gestion de votre patrimoine financier
- Analyse de votre situation initialeIdentification de vos objectifs et de vos souhaits en lien avec votre situation financière actuelle.
- Planification de retraiteAperçu de votre situation financière projetée à la retraite, présentation des options de retraits (capital ou rentes), calcul de la capacité financière hypotécaire à la retraite et organisation du patrimoine sur le long terme.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Rapport personnaliséNous établissons un rapport personnalisé de votre situation incluant notamment le/les scénario(s) analysés.
- Soutien administratifNous vous conseillons et vous aidons à faire les demandes auprès des insitutions de prévoyance telles que la caisse de compensation (1er pilier), la caisse de pension (2ème pilier) et les assurances (3e pilier) dans les délais.
- Suivi sur le long termeVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
- Scénario supplémentaire : CHF 250.-Si vous le souhaitez, nous établissons d’autres scénarios pour vous (retraite anticipée, rachat d'années LPP, etc).
- Mise à jour : CHF 400.-Sur la base des nouvelles données, nous mettrons à jour votre planification de retraite et adapterons en conséquence nos recommandations.
professionnel
Sur demande
Vous êtes entrepreneur et avez besoin d'informations pour la transmission de votre entreprise
- Analyse de votre situation initialeIdentification de vos objectifs et de vos souhaits en lien avec votre situation financière actuelle.
- Planification de retraiteAperçu de votre situation financière projetée à la retraite, présentation des options de retraits (capital ou rentes), calcul de la capacité financière hypotécaire à la retraite et organisation du patrimoine sur le long terme.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Rapport personnaliséNous établissons un rapport personnalisé de votre situation incluant notamment le/les scénario(s) analysés.
- Soutien administratifNous vous conseillons et vous aidons à faire les demandes auprès des insitutions de prévoyance telles que la caisse de compensation (1er pilier), la caisse de pension (2ème pilier) et les assurances (3e pilier) dans les délais.
- Suivi sur le long termeVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
- Scénario supplémentaire : CHF 250.-Si vous le souhaitez, nous établissons d’autres scénarios pour vous (retraite anticipée, rachat d'années LPP, etc).
- Mise à jour : CHF 400.-Sur la base des nouvelles données, nous mettrons à jour votre planification de retraite et adapterons en conséquence nos recommandations.
Standard
CHF
950.-
Vous êtes à moins de 15 ans de votre retraite et souhaitez connaître votre situation financière lors votre départ
- Analyse de votre situation initialeIdentification de vos objectifs et de vos souhaits en lien avec votre situation financière actuelle.
- Planification de retraiteAperçu de votre situation financière projetée à la retraite, présentation des options de retraits (capital ou rentes), calcul de la capacité financière hypotécaire à la retraite et organisation du patrimoine sur le long terme.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Rapport personnaliséNous établissons un rapport personnalisé de votre situation incluant notamment le/les scénario(s) analysés.
- Soutien administratifNous vous conseillons et vous aidons à faire les demandes auprès des insitutions de prévoyance telles que la caisse de compensation (1er pilier), la caisse de pension (2ème pilier) et les assurances (3e pilier) dans les délais.
- Suivi sur le long termeVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
- Scénario supplémentaire : CHF 250.-Si vous le souhaitez, nous établissons d’autres scénarios pour vous (retraite anticipée, rachat d'années LPP, etc).
- Mise à jour : CHF 400.-Sur la base des nouvelles données, nous mettrons à jour votre planification de retraite et adapterons en conséquence nos recommandations.
Populaire
Premium
CHF
1'150.-
Vous êtes à moins de 3 ans de votre retraite et avez besoin de conseils transparents concernant la gestion de votre patrimoine financier
- Analyse de votre situation initialeIdentification de vos objectifs et de vos souhaits en lien avec votre situation financière actuelle.
- Planification de retraiteAperçu de votre situation financière projetée à la retraite, présentation des options de retraits (capital ou rentes), calcul de la capacité financière hypotécaire à la retraite et organisation du patrimoine sur le long terme.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Rapport personnaliséNous établissons un rapport personnalisé de votre situation incluant notamment le/les scénario(s) analysés.
- Soutien administratifNous vous conseillons et vous aidons à faire les demandes auprès des insitutions de prévoyance telles que la caisse de compensation (1er pilier), la caisse de pension (2ème pilier) et les assurances (3e pilier) dans les délais.
- Suivi sur le long termeVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
- Scénario supplémentaire : CHF 250.-Si vous le souhaitez, nous établissons d’autres scénarios pour vous (retraite anticipée, rachat d'années LPP, etc).
- Mise à jour : CHF 400.-Sur la base des nouvelles données, nous mettrons à jour votre planification de retraite et adapterons en conséquence nos recommandations.
professionnel
Sur demande
Vous êtes entrepreneur et avez besoin d'informations pour la transmission de votre entreprise
- Analyse de votre situation initialeIdentification de vos objectifs et de vos souhaits en lien avec votre situation financière actuelle.
- Planification de retraiteAperçu de votre situation financière projetée à la retraite, présentation des options de retraits (capital ou rentes), calcul de la capacité financière hypotécaire à la retraite et organisation du patrimoine sur le long terme.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Rapport personnaliséNous établissons un rapport personnalisé de votre situation incluant notamment le/les scénario(s) analysés.
- Soutien administratifNous vous conseillons et vous aidons à faire les demandes auprès des insitutions de prévoyance telles que la caisse de compensation (1er pilier), la caisse de pension (2ème pilier) et les assurances (3e pilier) dans les délais.
- Suivi sur le long termeVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
- Scénario supplémentaire : CHF 250.-Si vous le souhaitez, nous établissons d’autres scénarios pour vous (retraite anticipée, rachat d'années LPP, etc).
- Mise à jour : CHF 400.-Sur la base des nouvelles données, nous mettrons à jour votre planification de retraite et adapterons en conséquence nos recommandations.
Fiscalité
Etudiant
CHF
80.-
- Prise d'informationsRécolte des documents requis pour établir votre déclaration.
- Mise en oeuvreNous vous conseillons et remplissons intégralement votre déclaration d’impôts.
- CorrespondanceNous nous chargeons de la correspondances avec l’administration fiscale et vous faisons parvenir les document relatifs au travail effectué. Nous négocions ou contestons une désicion en cas de besoin.
- Optimisation fiscaleNous vous conseillons sur les manières d'économiser des éventuels frais de retard, grâce à de la prévoyance et des rachats de caisse de pension ou encore grâce à d'éventuelles déductions oubliées.
- Recommandations personnaliséesPrésentation de solutions complètes adaptées à vos besoins pour optimiser l'économie d'impôts.
- Gestion et suiviNous répondons à vos questions en tout temps par téléphone, email, zoom et présentiel.
- Immobilier : CHF 30.-Vous êtes propriétaire d'un bien en Suisse (immeuble de rendement, propre logement ou résidence secondaire).
- Patrimoine étranger : CHF 60.-Vous êtes au bénéfice d'un patrimoine à l'étranger (compte bancaire, titre ou bien immobilier).
- Cas spéciaux : CHF 80.-
Populaire
individuel
CHF
130.-
- Prise d'informationsRécolte des documents requis pour établir votre déclaration.
- Mise en oeuvreNous vous conseillons et remplissons intégralement votre déclaration d’impôts.
- CorrespondanceNous nous chargeons de la correspondances avec l’administration fiscale et vous faisons parvenir les document relatifs au travail effectué. Nous négocions ou contestons une désicion en cas de besoin.
- Optimisation fiscaleNous vous conseillons sur les manières d'économiser des éventuels frais de retard, grâce à de la prévoyance et des rachats de caisse de pension ou encore grâce à d'éventuelles déductions oubliées.
- Recommandations personnaliséesPrésentation de solutions complètes adaptées à vos besoins pour optimiser l'économie d'impôts.
- Gestion et suiviNous répondons à vos questions en tout temps par téléphone, email, zoom et présentiel.
- Immobilier : CHF 30.-Vous êtes propriétaire d'un bien en Suisse (immeuble de rendement, propre logement ou résidence secondaire).
- Patrimoine étranger : CHF 60.-Vous êtes au bénéfice d'un patrimoine à l'étranger (compte bancaire, titre ou bien immobilier).
- Cas spéciaux : CHF 80.-
couple
CHF
180.-
- Prise d'informationsRécolte des documents requis pour établir votre déclaration.
- Mise en oeuvreNous vous conseillons et remplissons intégralement votre déclaration d’impôts.
- CorrespondanceNous nous chargeons de la correspondances avec l’administration fiscale et vous faisons parvenir les document relatifs au travail effectué. Nous négocions ou contestons une désicion en cas de besoin.
- Optimisation fiscaleNous vous conseillons sur les manières d'économiser des éventuels frais de retard, grâce à de la prévoyance et des rachats de caisse de pension ou encore grâce à d'éventuelles déductions oubliées.
- Recommandations personnaliséesPrésentation de solutions complètes adaptées à vos besoins pour optimiser l'économie d'impôts.
- Gestion et suiviNous répondons à vos questions en tout temps par téléphone, email, zoom et présentiel.
- Immobilier : CHF 30.-Vous êtes propriétaire d'un bien en Suisse (immeuble de rendement, propre logement ou résidence secondaire).
- Patrimoine étranger : CHF 80.-Vous êtes au bénéfice d'un patrimoine à l'étranger (compte bancaire, titre ou bien immobilier).
- Cas spéciaux : CHF 80.-
3e pilier
Standard
Gratuit
Vous voulez conclure une assurance 3e pilier et avez besoin d'offres comparatives.
- Découverte de votre situationAnalyse de votre situation financière et de vos revenus.
- Identification des besoinsPrise en compte de vos projets d'avenir et vos ambitions personnelles, professionnelles et familiales dans la définition de vos attentes.
- Rapport completNous établissons un rapport personnalisé de votre situation incluant notamment les mesures recommandées et mises en œuvre.
- Recommandations personnaliséesProposition de mesures à entreprendre adaptées à votre situation et vos objectifs spécifiques.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Calculs fiscauxNous vous remettons un document vous présentant les économies fiscales réalisées.
- Gestion et suiviVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
Populaire
Premium
CHF
250.-
Vous ne savez pas quelle(s) solution(s) choisir et voulez savoir cela est adapté à vos besoins.
- Découverte de votre situationAnalyse de votre situation financière et de vos revenus.
- Identification des besoinsPrise en compte de vos projets d'avenir et vos ambitions personnelles, professionnelles et familiales dans la définition de vos attentes.
- Rapport completNous établissons un rapport personnalisé de votre situation incluant notamment les mesures recommandées et mises en œuvre.
- Recommandations personnaliséesProposition de mesures à entreprendre adaptées à votre situation et vos objectifs spécifiques.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Calculs fiscauxNous vous remettons un document vous présentant les économies fiscales réalisées.
- Gestion et suiviVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
professionnel
Sur demande
Vous êtes chef d'entreprise et vous avez besoin d'un conseil en matière de 3e pilier.
- Découverte de votre situationAnalyse de votre situation financière et de vos revenus.
- Identification des besoinsPrise en compte de vos projets d'avenir et vos ambitions personnelles, professionnelles et familiales dans la définition de vos attentes.
- Rapport completNous établissons un rapport personnalisé de votre situation incluant notamment les mesures recommandées et mises en œuvre.
- Recommandations personnaliséesProposition de mesures à entreprendre adaptées à votre situation et vos objectifs spécifiques.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Calculs fiscauxNous vous remettons un document vous présentant les économies fiscales réalisées.
- Gestion et suiviVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
Standard
Gratuit
Vous voulez conclure une assurance 3e pilier et avez besoin d'offres comparatives.
- Découverte de votre situationAnalyse de votre situation financière et de vos revenus.
- Identification des besoinsPrise en compte de vos projets d'avenir et vos ambitions personnelles, professionnelles et familiales dans la définition de vos attentes.
- Rapport completNous établissons un rapport personnalisé de votre situation incluant notamment les mesures recommandées et mises en œuvre.
- Recommandations personnaliséesProposition de mesures à entreprendre adaptées à votre situation et vos objectifs spécifiques.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Calculs fiscauxNous vous remettons un document vous présentant les économies fiscales réalisées.
- Gestion et suiviVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
Populaire
Premium
CHF
400.-
Vous ne savez pas quelle(s) solution(s) choisir et voulez savoir cela est adapté à vos besoins.
- Découverte de votre situationAnalyse de votre situation financière et de vos revenus.
- Identification des besoinsPrise en compte de vos projets d'avenir et vos ambitions personnelles, professionnelles et familiales dans la définition de vos attentes.
- Rapport completNous établissons un rapport personnalisé de votre situation incluant notamment les mesures recommandées et mises en œuvre.
- Recommandations personnaliséesProposition de mesures à entreprendre adaptées à votre situation et vos objectifs spécifiques.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Calculs fiscauxNous vous remettons un document vous présentant les économies fiscales réalisées.
- Gestion et suiviVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
professionnel
Sur demande
Vous êtes chef d'entreprise et vous avez besoin d'un conseil en matière de 3e pilier.
- Découverte de votre situationAnalyse de votre situation financière et de vos revenus.
- Identification des besoinsPrise en compte de vos projets d'avenir et vos ambitions personnelles, professionnelles et familiales dans la définition de vos attentes.
- Rapport completNous établissons un rapport personnalisé de votre situation incluant notamment les mesures recommandées et mises en œuvre.
- Recommandations personnaliséesProposition de mesures à entreprendre adaptées à votre situation et vos objectifs spécifiques.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Calculs fiscauxNous vous remettons un document vous présentant les économies fiscales réalisées.
- Gestion et suiviVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
Analyse de prévoyance
Standard
CHF
350.-
Vous avez déjà mis en place votre prévoyance personnelle et familiale et souhaitez analyser votre situation.
- Analyse de votre situationAnalyse de vos revenus, de votre situation financière et de votre protection en terme d'assurance sociales.
- Identification des besoinsNous identifions ensemble vos objectifs de vie et vous aidons à définir vos priorités.
- Identification des lacunesIdentification des lacunes de prévoyances ou des surassurances en cas de survenance d’un risque (invalidité, décès et retraite).
- Rapport completNous établissons un rapport personnalisé de votre situation en incluant des propositions concrètes pour combler vos éventuelles lacunes de couverture.
- Recommandations personnaliséesProposition de mesures à entreprendre adaptées à votre situation et vos objectifs spécifiques.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Gestion et suiviVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
- Mise à jour de l'analyse : CHF 150.-Sur la base des nouvelles données, nous mettrons à jour votre analyse de prévoyance et adapterons en conséquence nos recommandations.
Populaire
Premium
CHF
450.-
Vous voulez protéger vos proches et bénéficier d'une expertise neutre pour partir sur une base saine.
- Analyse de votre situationAnalyse de vos revenus, de votre situation financière et de votre protection en terme d'assurance sociales.
- Identification des besoinsNous identifions ensemble vos objectifs de vie et vous aidons à définir vos priorités.
- Identification des lacunesIdentification des lacunes de prévoyances ou des surassurances en cas de survenance d’un risque (invalidité, décès et retraite).
- Rapport completNous établissons un rapport personnalisé de votre situation en incluant des propositions concrètes pour combler vos éventuelles lacunes de couverture.
- Recommandations personnaliséesProposition de mesures à entreprendre adaptées à votre situation et vos objectifs spécifiques.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Gestion et suiviVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
- Mise à jour de l'analyse : CHF 150.-Sur la base des nouvelles données, nous mettrons à jour votre analyse de prévoyance et adapterons en conséquence nos recommandations.
professionnel
Sur demande
Vous êtes chef d’entreprise et souhaitez analyser les répercussions financières d'imprévus sur vos proches et votre entreprise
- Analyse de votre situationAnalyse de vos revenus, de votre situation financière et de votre protection en terme d'assurance sociales.
- Identification des besoinsNous identifions ensemble vos objectifs de vie et vous aidons à définir vos priorités.
- Identification des lacunesIdentification des lacunes de prévoyances ou des surassurances en cas de survenance d’un risque (invalidité, décès et retraite).
- Rapport completNous établissons un rapport personnalisé de votre situation en incluant des propositions concrètes pour combler vos éventuelles lacunes de couverture.
- Recommandations personnaliséesProposition de mesures à entreprendre adaptées à votre situation et vos objectifs spécifiques.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Gestion et suiviVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
- Mise à jour de l'analyse : CHF 150.-Sur la base des nouvelles données, nous mettrons à jour votre analyse de prévoyance et adapterons en conséquence nos recommandations.
Standard
CHF
500.-
Vous avez déjà mis en place votre prévoyance personnelle et familiale et souhaitez analyser votre situation.
- Analyse de votre situationAnalyse de vos revenus, de votre situation financière et de votre protection en terme d'assurance sociales.
- Identification des besoinsNous identifions ensemble vos objectifs de vie et vous aidons à définir vos priorités.
- Identification des lacunesIdentification des lacunes de prévoyances ou des surassurances en cas de survenance d’un risque (invalidité, décès et retraite).
- Rapport completNous établissons un rapport personnalisé de votre situation en incluant des propositions concrètes pour combler vos éventuelles lacunes de couverture.
- Recommandations personnaliséesProposition de mesures à entreprendre adaptées à votre situation et vos objectifs spécifiques.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Gestion et suiviVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
- Mise à jour de l'analyse : CHF 150.-Sur la base des nouvelles données, nous mettrons à jour votre analyse de prévoyance et adapterons en conséquence nos recommandations.
Populaire
Premium
CHF
650.-
Vous voulez protéger vos proches et bénéficier d'une expertise neutre pour partir sur une base saine.
- Analyse de votre situationAnalyse de vos revenus, de votre situation financière et de votre protection en terme d'assurance sociales.
- Identification des besoinsNous identifions ensemble vos objectifs de vie et vous aidons à définir vos priorités.
- Identification des lacunesIdentification des lacunes de prévoyances ou des surassurances en cas de survenance d’un risque (invalidité, décès et retraite).
- Rapport completNous établissons un rapport personnalisé de votre situation en incluant des propositions concrètes pour combler vos éventuelles lacunes de couverture.
- Recommandations personnaliséesProposition de mesures à entreprendre adaptées à votre situation et vos objectifs spécifiques.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Gestion et suiviVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
- Mise à jour de l'analyse : CHF 150.-Sur la base des nouvelles données, nous mettrons à jour votre analyse de prévoyance et adapterons en conséquence nos recommandations.
professionnel
Sur demande
Vous êtes chef d’entreprise et souhaitez analyser les répercussions financières d'imprévus sur vos proches et votre entreprise
- Analyse de votre situationAnalyse de vos revenus, de votre situation financière et de votre protection en terme d'assurance sociales.
- Identification des besoinsNous identifions ensemble vos objectifs de vie et vous aidons à définir vos priorités.
- Identification des lacunesIdentification des lacunes de prévoyances ou des surassurances en cas de survenance d’un risque (invalidité, décès et retraite).
- Rapport completNous établissons un rapport personnalisé de votre situation en incluant des propositions concrètes pour combler vos éventuelles lacunes de couverture.
- Recommandations personnaliséesProposition de mesures à entreprendre adaptées à votre situation et vos objectifs spécifiques.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Gestion et suiviVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
- Mise à jour de l'analyse : CHF 150.-Sur la base des nouvelles données, nous mettrons à jour votre analyse de prévoyance et adapterons en conséquence nos recommandations.
Planification de retraite
Standard
CHF
550.-
Vous êtes à moins de 15 ans de votre retraite et souhaitez connaître votre situation financière lors votre départ
- Analyse de votre situation initialeIdentification de vos objectifs et de vos souhaits en lien avec votre situation financière actuelle.
- Planification de retraiteAperçu de votre situation financière projetée à la retraite, présentation des options de retraits (capital ou rentes), calcul de la capacité financière hypotécaire à la retraite et organisation du patrimoine sur le long terme.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Rapport personnaliséNous établissons un rapport personnalisé de votre situation incluant notamment le/les scénario(s) analysés.
- Soutien administratifNous vous conseillons et vous aidons à faire les demandes auprès des insitutions de prévoyance telles que la caisse de compensation (1er pilier), la caisse de pension (2ème pilier) et les assurances (3e pilier) dans les délais.
- Suivi sur le long termeVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
- Scénario supplémentaire : CHF 250.-Si vous le souhaitez, nous établissons d’autres scénarios pour vous (retraite anticipée, rachat d'années LPP, etc).
- Mise à jour : CHF 400.-Sur la base des nouvelles données, nous mettrons à jour votre planification de retraite et adapterons en conséquence nos recommandations.
Populaire
Premium
CHF
750.-
Vous êtes à moins de 3 ans de votre retraite et avez besoin de conseils transparents concernant la gestion de votre patrimoine financier
- Analyse de votre situation initialeIdentification de vos objectifs et de vos souhaits en lien avec votre situation financière actuelle.
- Planification de retraiteAperçu de votre situation financière projetée à la retraite, présentation des options de retraits (capital ou rentes), calcul de la capacité financière hypotécaire à la retraite et organisation du patrimoine sur le long terme.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Rapport personnaliséNous établissons un rapport personnalisé de votre situation incluant notamment le/les scénario(s) analysés.
- Soutien administratifNous vous conseillons et vous aidons à faire les demandes auprès des insitutions de prévoyance telles que la caisse de compensation (1er pilier), la caisse de pension (2ème pilier) et les assurances (3e pilier) dans les délais.
- Suivi sur le long termeVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
- Scénario supplémentaire : CHF 250.-Si vous le souhaitez, nous établissons d’autres scénarios pour vous (retraite anticipée, rachat d'années LPP, etc).
- Mise à jour : CHF 400.-Sur la base des nouvelles données, nous mettrons à jour votre planification de retraite et adapterons en conséquence nos recommandations.
professionnel
Sur demande
Vous êtes entrepreneur et avez besoin d'informations pour la transmission de votre entreprise
- Analyse de votre situation initialeIdentification de vos objectifs et de vos souhaits en lien avec votre situation financière actuelle.
- Planification de retraiteAperçu de votre situation financière projetée à la retraite, présentation des options de retraits (capital ou rentes), calcul de la capacité financière hypotécaire à la retraite et organisation du patrimoine sur le long terme.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Rapport personnaliséNous établissons un rapport personnalisé de votre situation incluant notamment le/les scénario(s) analysés.
- Soutien administratifNous vous conseillons et vous aidons à faire les demandes auprès des insitutions de prévoyance telles que la caisse de compensation (1er pilier), la caisse de pension (2ème pilier) et les assurances (3e pilier) dans les délais.
- Suivi sur le long termeVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
- Scénario supplémentaire : CHF 250.-Si vous le souhaitez, nous établissons d’autres scénarios pour vous (retraite anticipée, rachat d'années LPP, etc).
- Mise à jour : CHF 400.-Sur la base des nouvelles données, nous mettrons à jour votre planification de retraite et adapterons en conséquence nos recommandations.
Standard
CHF
850.-
Vous êtes à moins de 15 ans de votre retraite et souhaitez connaître votre situation financière lors votre départ
- Analyse de votre situation initialeIdentification de vos objectifs et de vos souhaits en lien avec votre situation financière actuelle.
- Planification de retraiteAperçu de votre situation financière projetée à la retraite, présentation des options de retraits (capital ou rentes), calcul de la capacité financière hypotécaire à la retraite et organisation du patrimoine sur le long terme.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Rapport personnaliséNous établissons un rapport personnalisé de votre situation incluant notamment le/les scénario(s) analysés.
- Soutien administratifNous vous conseillons et vous aidons à faire les demandes auprès des insitutions de prévoyance telles que la caisse de compensation (1er pilier), la caisse de pension (2ème pilier) et les assurances (3e pilier) dans les délais.
- Suivi sur le long termeVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
- Scénario supplémentaire : CHF 250.-Si vous le souhaitez, nous établissons d’autres scénarios pour vous (retraite anticipée, rachat d'années LPP, etc).
- Mise à jour : CHF 400.-Sur la base des nouvelles données, nous mettrons à jour votre planification de retraite et adapterons en conséquence nos recommandations.
Populaire
Premium
CHF
1'400.-
Vous êtes à moins de 3 ans de votre retraite et avez besoin de conseils transparents concernant la gestion de votre patrimoine financier
- Analyse de votre situation initialeIdentification de vos objectifs et de vos souhaits en lien avec votre situation financière actuelle.
- Planification de retraiteAperçu de votre situation financière projetée à la retraite, présentation des options de retraits (capital ou rentes), calcul de la capacité financière hypotécaire à la retraite et organisation du patrimoine sur le long terme.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Rapport personnaliséNous établissons un rapport personnalisé de votre situation incluant notamment le/les scénario(s) analysés.
- Soutien administratifNous vous conseillons et vous aidons à faire les demandes auprès des insitutions de prévoyance telles que la caisse de compensation (1er pilier), la caisse de pension (2ème pilier) et les assurances (3e pilier) dans les délais.
- Suivi sur le long termeVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
- Scénario supplémentaire : CHF 250.-Si vous le souhaitez, nous établissons d’autres scénarios pour vous (retraite anticipée, rachat d'années LPP, etc).
- Mise à jour : CHF 400.-Sur la base des nouvelles données, nous mettrons à jour votre planification de retraite et adapterons en conséquence nos recommandations.
professionnel
Sur demande
Vous êtes entrepreneur et avez besoin d'informations pour la transmission de votre entreprise
- Analyse de votre situation initialeIdentification de vos objectifs et de vos souhaits en lien avec votre situation financière actuelle.
- Planification de retraiteAperçu de votre situation financière projetée à la retraite, présentation des options de retraits (capital ou rentes), calcul de la capacité financière hypotécaire à la retraite et organisation du patrimoine sur le long terme.
- Mise en oeuvreMise en oeuvre des solutions recommandées ou souhaitées grâce à notre expertise pointue. Vous gardez le contrôle total sur vos décisions.
- Rapport personnaliséNous établissons un rapport personnalisé de votre situation incluant notamment le/les scénario(s) analysés.
- Soutien administratifNous vous conseillons et vous aidons à faire les demandes auprès des insitutions de prévoyance telles que la caisse de compensation (1er pilier), la caisse de pension (2ème pilier) et les assurances (3e pilier) dans les délais.
- Suivi sur le long termeVous bénéficiez d'un suivi sur le long terme et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
- Scénario supplémentaire : CHF 250.-Si vous le souhaitez, nous établissons d’autres scénarios pour vous (retraite anticipée, rachat d'années LPP, etc).
- Mise à jour : CHF 400.-Sur la base des nouvelles données, nous mettrons à jour votre planification de retraite et adapterons en conséquence nos recommandations.
Gestion du portefeuille d'assurances (Gratuit !)
Les conseils dans le domaine des assurances sont gratuits et sans obligation de souscription de contrat.
Les conseils en assurances sont fournis par notre gestionnaire en assurance. La gratuité des conseils est due aux rétributions versées par les compagnies d’assurance durant la gestion de votre portefeuille d'assurances.
Vous avez donc tout à gagner de faire gérer votre portefeuille par nos soins.
Fiscalité
Etudiant
CHF
80.-
- Prise d'informationsRécolte des documents requis pour établir votre déclaration.
- Mise en oeuvreNous vous conseillons et remplissons intégralement votre déclaration d’impôts.
- CorrespondanceNous nous chargeons de la correspondances avec l’administration fiscale et vous faisons parvenir les document relatifs au travail effectué. Nous négocions ou contestons une désicion en cas de besoin.
- Optimisation fiscaleNous vous conseillons sur les manières d'économiser des éventuels frais de retard, grâce à de la prévoyance et des rachats de caisse de pension ou encore grâce à d'éventuelles déductions oubliées.
- Recommandations personnaliséesPrésentation de solutions complètes adaptées à vos besoins pour optimiser l'économie d'impôts.
- Gestion et suiviNous répondons à vos questions en tout temps par téléphone, email, zoom et présentiel.
- Immobilier : CHF 30.-Vous êtes propriétaire d'un bien en Suisse (immeuble de rendement, propre logement ou résidence secondaire).
- Patrimoine étranger : CHF 60.-Vous êtes au bénéfice d'un patrimoine à l'étranger (compte bancaire, titre ou bien immobilier).
- Cas spéciaux : CHF 100.-
Populaire
individuel
CHF
150.-
- Prise d'informationsRécolte des documents requis pour établir votre déclaration.
- Mise en oeuvreNous vous conseillons et remplissons intégralement votre déclaration d’impôts.
- CorrespondanceNous nous chargeons de la correspondances avec l’administration fiscale et vous faisons parvenir les document relatifs au travail effectué. Nous négocions ou contestons une désicion en cas de besoin.
- Optimisation fiscaleNous vous conseillons sur les manières d'économiser des éventuels frais de retard, grâce à de la prévoyance et des rachats de caisse de pension ou encore grâce à d'éventuelles déductions oubliées.
- Recommandations personnaliséesPrésentation de solutions complètes adaptées à vos besoins pour optimiser l'économie d'impôts.
- Gestion et suiviNous répondons à vos questions en tout temps par téléphone, email, zoom et présentiel.
- Immobilier : CHF 30.-Vous êtes propriétaire d'un bien en Suisse (immeuble de rendement, propre logement ou résidence secondaire).
- Patrimoine étranger : CHF 60.-Vous êtes au bénéfice d'un patrimoine à l'étranger (compte bancaire, titre ou bien immobilier).
- Cas spéciaux : CHF 100.-
couple
CHF
220.-
- Prise d'informationsRécolte des documents requis pour établir votre déclaration.
- Mise en oeuvreNous vous conseillons et remplissons intégralement votre déclaration d’impôts.
- CorrespondanceNous nous chargeons de la correspondances avec l’administration fiscale et vous faisons parvenir les document relatifs au travail effectué. Nous négocions ou contestons une désicion en cas de besoin.
- Optimisation fiscaleNous vous conseillons sur les manières d'économiser des éventuels frais de retard, grâce à de la prévoyance et des rachats de caisse de pension ou encore grâce à d'éventuelles déductions oubliées.
- Recommandations personnaliséesPrésentation de solutions complètes adaptées à vos besoins pour optimiser l'économie d'impôts.
- Gestion et suiviNous répondons à vos questions en tout temps par téléphone, email, zoom et présentiel.
- Immobilier : CHF 30.-Vous êtes propriétaire d'un bien en Suisse (immeuble de rendement, propre logement ou résidence secondaire).
- Patrimoine étranger : CHF 60.-Vous êtes au bénéfice d'un patrimoine à l'étranger (compte bancaire, titre ou bien immobilier).
- Cas spéciaux : CHF 100.-
Le "meilleur moment", c'était hier
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